新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)正帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生一系列變化，電解液是其中受影響最大的動(dòng)力電池關(guān)鍵材料之一。
今年以來，動(dòng)力電解液占比大幅上升，導(dǎo)致核心原材料六氟磷酸鋰供應(yīng)趨緊，價(jià)格一再上漲調(diào)研顯示，截止到第三季度末，六氟磷酸鋰價(jià)格已漲至13萬(wàn)元/噸，漲幅高達(dá)40%-50%，電解液價(jià)格也開始隨之上調(diào)。
在動(dòng)力電池產(chǎn)能還將進(jìn)一步大幅釋放的背景下，六氟磷酸鋰及電解液供應(yīng)能否滿足市場(chǎng)需求，價(jià)格是否還會(huì)繼續(xù)上漲，對(duì)下游應(yīng)用會(huì)產(chǎn)生哪些影響，都成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)問題。此外，電解液利益鏈上的相關(guān)企業(yè)如何從容應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、做好戰(zhàn)略布局，電解液領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生哪些變化，也值得業(yè)內(nèi)深思。
帶著這些疑問，高工鋰電網(wǎng)專訪了天賜材料(002709.SZ)董事長(zhǎng)徐金富。作為國(guó)內(nèi)極少數(shù)能夠自產(chǎn)六氟磷酸鋰且占據(jù)電解液市場(chǎng)重要一席的企業(yè)，天賜材料在如今動(dòng)力電池時(shí)代的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，成為同行中的表率。而徐金富前瞻電解液相關(guān)技術(shù)的能力及敏銳的市場(chǎng)洞察力也令人折服。以下為訪談實(shí)錄：
高工鋰電網(wǎng)：六氟磷酸鋰漲價(jià)會(huì)否抬升動(dòng)力電池成本？明年供應(yīng)緊張局面會(huì)緩解嗎？
徐金富：六氟磷酸鋰的持續(xù)漲價(jià)會(huì)帶來電解液價(jià)格的上調(diào)，但因?yàn)殡娊庖赫紕?dòng)力電池的成本不是很高，約在5%-10%，所以對(duì)動(dòng)力電池成本影響有限。如果正極材料、隔膜等材料也都漲價(jià)，就看動(dòng)力電池企業(yè)能否在其他環(huán)節(jié)降低綜合成本。
明年天賜材料的六氟磷酸鋰產(chǎn)能會(huì)達(dá)到2000噸，國(guó)內(nèi)其他六氟磷酸鋰企業(yè)也在擴(kuò)充產(chǎn)能，供應(yīng)緊張局面會(huì)有所緩解，但要看什么時(shí)候。未來1年之內(nèi)(即2016年)會(huì)處于缺貨狀態(tài)，因?yàn)榱姿徜嚁U(kuò)產(chǎn)調(diào)試通常需要1年左右，同時(shí)市場(chǎng)需求還在快速擴(kuò)張。
現(xiàn)在購(gòu)買六氟磷酸鋰全部都要預(yù)付款，收到款才給排單，每一家企業(yè)都如此。電解液產(chǎn)量取決于六氟磷酸鋰產(chǎn)量，不是企業(yè)想擴(kuò)張就能擴(kuò)張的。當(dāng)電解液因六氟磷酸鋰而緊缺時(shí)，一些下游小企業(yè)或只能“現(xiàn)款現(xiàn)貨”。
高工鋰電網(wǎng)：價(jià)格上漲是否可以為電解液企業(yè)“增利”？
徐金富：企業(yè)產(chǎn)品毛利率的高低與競(jìng)爭(zhēng)格局有關(guān)系。其實(shí)漲價(jià)不代表毛利率會(huì)上升，電解液明年將上漲漲價(jià)，但毛利率會(huì)下跌，因?yàn)樯嫌卧牧咸妓徜嚰傲姿徜嚨纫苍跐q價(jià)，可能把毛利率都給“吃掉”了。對(duì)于天賜材料來說，因自產(chǎn)鋰鹽成本可控制，影響相對(duì)要小些
動(dòng)力時(shí)代下的電解液競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)否發(fā)生變化？企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？
徐金富：如果用電解液年用量來衡量電池企業(yè)等級(jí)，明年5000噸以上是一個(gè)等級(jí)，2000-5000噸是一個(gè)等級(jí)。明年全球電解液總用量會(huì)在15萬(wàn)噸左右，今年約在8、9萬(wàn)噸，其中中國(guó)占到60-70%。
動(dòng)力電池市場(chǎng)愈發(fā)廣闊，擁有優(yōu)勢(shì)地位的電解液企業(yè)機(jī)會(huì)越多。未來電解液企業(yè)會(huì)越來越少，競(jìng)爭(zhēng)格局也將慢慢縮小。電解液企業(yè)要保持領(lǐng)先地位，一方面要控制應(yīng)收款和控制毛利率，設(shè)定合適的幅度；另一方面，針對(duì)目前市場(chǎng)需求情況，創(chuàng)新技術(shù)并進(jìn)行合理的產(chǎn)能規(guī)劃。
天賜材料在緊跟動(dòng)力時(shí)代的步伐在前進(jìn)，不僅注重風(fēng)險(xiǎn)管理，也做完了產(chǎn)能規(guī)劃，目前擁有廣州、九江、東莞生產(chǎn)基地，在建有天津、寧德生產(chǎn)基地。生產(chǎn)基地布點(diǎn)多，能解決運(yùn)輸及安全問題，從而降低成本。目前公司電解液銷售量增長(zhǎng)很快，動(dòng)力電解液業(yè)務(wù)比重占據(jù)了70%(去年在50%-60%)，目標(biāo)是做全世界最大的電解液供應(yīng)商。
高工鋰電網(wǎng)：能否分享動(dòng)力電解液方面的技術(shù)，尤其是三元?jiǎng)恿﹄娊庖海?/strong>
徐金富：動(dòng)力電池注重安全性，在其因種種原因起火以后，最好能夠保證電解液是不自燃的或者帶有“滅火”功能。針對(duì)這類電解液的研發(fā)，我不喜歡“貼膏藥、打補(bǔ)丁”的方式，我要的是整個(gè)產(chǎn)品不燃燒，所以天賜材料會(huì)從更穩(wěn)定的鋰鹽、防過充添加劑、阻燃溶劑等多方面開發(fā)高安全性的電解液。
今年天賜材料收購(gòu)中科立新，主要因?yàn)槠溆型耆灾髦R(shí)產(chǎn)權(quán)的物質(zhì)專利，比如有機(jī)硅類電解液，在中國(guó)電解液領(lǐng)域?qū)儆谑讋?chuàng)，可以解決電解液不燃燒或者難燃燒的問題，與市場(chǎng)上同類產(chǎn)品相比有質(zhì)的飛躍，未來三元電池和鈦酸鋰電池都會(huì)用到。現(xiàn)在該產(chǎn)品已經(jīng)過測(cè)試，借助天賜材料的工程化能力，預(yù)計(jì)明年下半年能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
現(xiàn)在市場(chǎng)上適配磷酸鐵鋰電池的電解液占據(jù)主要部分，三元?jiǎng)恿﹄娊庖毫康脑鲩L(zhǎng)需要一個(gè)過程。相比于磷酸鐵鋰電池，三元電池更需要在安全性上多加考慮，其中一個(gè)途徑是靠不燃燒的電解液來解決。對(duì)此，天賜材料適配三元電池的電解液會(huì)增加除六氟磷酸鋰以外的新型鋰鹽。未來相關(guān)新型添加劑、新型溶劑也會(huì)逐步推出。
從下游客戶應(yīng)用的情況來看，三元電池在不斷的改進(jìn)，這就需要電解液供應(yīng)商與之密切配合。天賜材料客戶面較寬，電解液品種也很多，要建立起強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
高工鋰電網(wǎng)：據(jù)說比亞迪這類電池巨頭都是提供配方及技術(shù)方案給電解液企業(yè)加工，那電解液企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪？
徐金富：現(xiàn)在天賜材料是國(guó)內(nèi)外多家一線電池廠的供應(yīng)商，比如SONY、萬(wàn)向A123、ATL、BYD、力神、國(guó)軒、光宇等。電池巨頭本身的研發(fā)能力并不比電解液企業(yè)弱。他們可以調(diào)整電池結(jié)構(gòu)，根據(jù)需求來提供電解液配方，所以電解液企業(yè)需要做的是與之密切互動(dòng)，做好配套工作并保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
如今動(dòng)力電池市場(chǎng)變化非常快，第一梯隊(duì)格局相對(duì)穩(wěn)定，而第二、三梯隊(duì)正在崛起，未來誰(shuí)能走到最后存在不確定性。電解液企業(yè)提高研發(fā)實(shí)力，可以拓寬客戶面，充分滿足各類客戶需求，提高產(chǎn)品毛利率。天賜材料的競(jìng)爭(zhēng)力在于大部分材料由自己完成研發(fā)生產(chǎn)，比如六氟磷酸鋰、添加劑等
